Wsparcie
transakcji.

M&A to skrót od angielskich terminów mergers and acquisitions, czyli fuzji i przejęć. Obejmuje między innymi sprzedaż lub zakup przedsiębiorstwa, zbycie albo nabycie udziałów, połączenie spółek oraz pozyskanie inwestora. Zakres konkretnej transakcji zależy od jej struktury i ustaleń stron.

Obsługa transakcji M&A może obejmować przygotowanie firmy, poszukiwanie inwestora lub kupca, due diligence, negocjacje, analizę dokumentów oraz wsparcie przy zamknięciu transakcji. Zakres pomocy zależy od tego, czy klient jest sprzedającym, kupującym, inwestorem czy wspólnikiem wychodzącym ze spółki.

Przygotowania warto rozpocząć przed pierwszymi rozmowami z potencjalnym kupującym. Pozwala to wcześniej uporządkować informacje o firmie, ustalić cel sprzedaży i zidentyfikować kwestie, które mogą wymagać wyjaśnienia w trakcie badania due diligence lub negocjacji.

Przygotowanie firmy do sprzedaży zwykle zaczyna się od określenia, co ma być przedmiotem transakcji, oraz uporządkowania dokumentów i informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Warto też wcześniej zidentyfikować obszary, o które może pytać kupujący, i ustalić, jakie warunki są istotne dla właściciela. Szczegółowy zakres przygotowań zależy od rodzaju firmy i planowanej transakcji.

Poszukiwanie inwestora warto poprzedzić określeniem, jakiego rodzaju partnera firma potrzebuje, jaki jest cel pozyskania kapitału i jakie warunki są dla właścicieli ważne. Następnie przygotowuje się firmę do rozmów i prowadzi kontakt z potencjalnymi inwestorami. Nie ma gwarancji, że poszukiwania zakończą się zawarciem transakcji, ponieważ zależy to między innymi od zainteresowania rynku i ustaleń stron.

Sprzedaż firmy może oznaczać przeniesienie przedsiębiorstwa lub jego określonej części, natomiast sprzedaż udziałów polega na zbyciu praw udziałowych w spółce. To różne struktury transakcji, które mogą wiązać się z odmiennym zakresem analizy, dokumentacją i skutkami dla stron. Wybór rozwiązania zależy od sytuacji firmy oraz celu sprzedającego i kupującego.

Due diligence to badanie firmy przed transakcją. Jego celem jest sprawdzenie informacji i obszarów istotnych dla kupującego, inwestora lub sprzedającego. Zakres może różnić się w zależności od transakcji i obejmować między innymi kwestie prawne, finansowe lub organizacyjne. Wyniki badania mogą mieć znaczenie dla dalszych rozmów i warunków transakcji.

Zakres badania i zaangażowani specjaliści zależą od rodzaju transakcji oraz obszarów wymagających analizy. W proces mogą być zaangażowani doradcy prawni, finansowi lub inni eksperci. Przed rozpoczęciem prac ustala się, jakie informacje należy sprawdzić i jaki zakres badania jest potrzebny w danej sprawie.

Czas trwania zależy od rodzaju i złożoności transakcji, dostępności informacji, wyników due diligence oraz tempa uzgodnień między stronami. Wpływ mają również wymagane czynności i dokumenty. Dlatego harmonogram ustala się indywidualnie po poznaniu sytuacji firmy i planowanego zakresu transakcji.

Negocjacje dotyczą warunków transakcji i sposobu ich zapisania. Mogą obejmować między innymi przedmiot sprzedaży, cenę, terminy, zakres odpowiedzialności stron i warunki zamknięcia. Przebieg rozmów zależy od sytuacji firmy oraz priorytetów uczestników transakcji.

Tak, transakcja może dotyczyć udziałów w spółce, a nie sprzedaży całego przedsiębiorstwa. Możliwy zakres zależy od struktury właścicielskiej i ustaleń stron. Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować konsekwencje wybranej struktury oraz dokumenty spółki.

Zakup firmy lub przejęcie spółki zwykle obejmuje określenie celu transakcji, analizę informacji o podmiocie, negocjacje warunków i przygotowanie dokumentów. Ważnym etapem może być due diligence, które pozwala kupującemu lepiej poznać firmę przed podjęciem decyzji. Szczegółowy przebieg zależy od przedmiotu transakcji i ustaleń stron.

Tak. Zakres współpracy można dopasować do roli klienta, czyli sprzedającego, kupującego, inwestora lub wspólnika. Każda ze stron ma inne cele i interesy, dlatego przed rozpoczęciem prac ustala się, kogo obejmuje obsługa i jakie działania są potrzebne.

Współpracę rozpoczynamy od rozmowy o firmie, celu transakcji i aktualnym etapie procesu. Na tej podstawie ustalamy, czy potrzebne jest przygotowanie do sprzedaży, poszukiwanie inwestora, due diligence, wsparcie negocjacji czy pomoc przy finalizacji.

Siedziba Lexis Polska znajduje się w Krośnie. Pracujemy z przedsiębiorstwami w całej Polsce. Spotkanie można umówić w biurze lub w innym miejscu w kraju.

Sukcesja to przekazanie firmy w obrębie rodziny albo dotychczasowych właścicieli. Transakcje i M&A to sprzedaż, fuzja, przejęcie albo wejście inwestora. Część spraw łączy oba tematy, na przykład gdy jeden ze wspólników wychodzi ze spółki. Więcej o planowaniu przekazania firmy: sukcesja.